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2018-04-25 12:20 分类: 热点

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赤子之心研究团队  从整体经济环境来看,2018年中国的经济增长会比较平稳,预计中国的流动性依然会维持偏紧的状态。流动性偏紧的环境下,资本市场的风险偏好会持续处于低位,炒作概念、形成新资产泡沫的可能性不大,对于基本面和业绩增长确定性的要求依然会很高。  中国以往依靠房地产与基建投资拉动的经济增长模式已经趋于尾声。虽然传统制造业的增长停滞甚至开始下滑,但电子、通信、半导体、新能源、互联网等代表新经济的行业蓬勃发展,为中国经济增长提供了新的动力。在新经济领域会出现一批优秀的有国际竞争力的公司,带动中国经济的持续升级,高端制造业和科技行业会一直有投资机会。  中国已经进入了老龄化社会,并且进一步的老龄化会成为中国社会未来十年的发展主题。在未来十年二十年,医疗健康行业都会是朝阳行业。考虑到行业的发展前景及当前的估值水平,医疗健康板块是目前确定性最高、性价比最好的投资机会之一。  随着居民收入的持续增长,收入效应会推动休闲消费、娱乐、旅游等需求的上升,并带来消费升级,消费的品牌化、品质化趋势越来越明显,消费行业会存在持久的投资机会。此外,消费和医疗健康行业中的优秀公司往往具备较强的提价能力,在未来可能的通胀环境中也会有不错的表现。  此外,我们看好大宗商品相关的板块。最近,美国十年期国债破2.9%,冲破了三十几年的压力线,我们认为全球通货膨胀开始加剧了。在通胀背景下,大宗商品会有不错的表现,尤其对于那些供给端经历了充分出清、格局良好的种类。

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